抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期皖南清河鎮(zhèn)孤兒天星和葫蘆棲身山洞以討飯為生愛(ài)犬黑馬與他們相伴一天黑馬發(fā)現(xiàn)了受傷的新四軍戰(zhàn)士方剛天星和葫蘆將他救回山洞精心照料方剛歸隊(duì)心切天星和葫蘆瞞著他找到隊(duì)伍回來(lái)后卻發(fā)現(xiàn)方剛被“黃狗子”抓走了在天星的幫助下新四軍抓到周連副得到線(xiàn)索陳參謀帶小分隊(duì)夜襲保安團(tuán)部在天星、葫蘆和黑馬的配合下順利救出方剛和其他傷員天星黑馬和葫蘆開(kāi)始了新的生活